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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，理文造紙(02314)上半年箱板紙及紙巾業(yè)務(wù)利潤率復(fù)蘇，以及銷量增長12%，推動(dòng)稅后凈利同比增長69%。管理層透露在傳統(tǒng)淡靜的第二季箱板紙市場仍能持續(xù)加價(jià)，反映市場已從過去數(shù)年的產(chǎn)能過剩中逐步復(fù)蘇。隨著下半年旺季來臨，美銀證券預(yù)期利潤率有望進(jìn)一步改善。因應(yīng)利潤率前景改善，該行將2026至2028年盈利預(yù)測分別上調(diào)23%、11%及7%，目標(biāo)價(jià)由3.8港元上調(diào)至4.5港元，維持“買入”評級。

理文造紙對廣西貴港項(xiàng)目投資60億元，計(jì)劃建設(shè)75萬噸紙漿及30萬噸紙巾產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2027年8月投產(chǎn)。美銀證券認(rèn)為，項(xiàng)目投產(chǎn)后集團(tuán)總產(chǎn)能增至170萬噸紙漿及150萬噸紙巾，成為中國第二大紙漿紙巾垂直整合生產(chǎn)商，預(yù)期將支持紙漿及紙巾業(yè)務(wù)未來增長。

該信息由智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供

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