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7月29日，A股市場探底回升，三大指數集體收漲。滬深兩市成交額2.3萬億，較上一個交易日放量2708億元。從板塊來看，電力板塊午后再度發力。京能電力直線漲停，桂冠電力強勢封板，樂山電力、華光環能、寶新能源、電投綠能、嘉澤新能、贛能股份、大唐發電等個股跟漲。

消息面上，昨日遼寧電網全社會最大用電負荷達到4410萬千瓦，較此前歷史極值增加77萬千瓦，正式刷新了遼寧電網負荷峰值紀錄。此前的7月9日，遼寧電網日用電負荷才首次突破4000萬千瓦大關。

長城證券認為，短期高溫天氣或對容量電價協商形成一定支撐，煤價回升亦對電價形成支撐。當前火電龍頭估值處近三年低位，具備估值修復潛力。水電來水情況同比有所改善，帶動發電量提升，2027年或迎年度協商電價修復機會，大水電股息率與估值安全邊際較高，防御配置價值突出。

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