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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格里發(fā)布研報稱，京東健康(06618)總收入同比增長25%至353億元人民幣，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤升57%，較該行及市場預(yù)期高8%及11%。該行認(rèn)為公司憑借清晰的“醫(yī)藥與健康”閉環(huán)生態(tài)戰(zhàn)略，以及渠道擴(kuò)張布局，已迎來發(fā)展拐點(diǎn);其供應(yīng)鏈核心競爭力有望轉(zhuǎn)化為更強(qiáng)的定價能力，進(jìn)一步推動利潤率擴(kuò)張。基于上半年業(yè)績及供應(yīng)鏈優(yōu)勢，該行將2025及26年盈利預(yù)測分別上調(diào)30%及24%，評級升至“跑贏大市”。

另外，母公司京東集團(tuán)(09618) 持續(xù)推動食品外賣業(yè)務(wù)，為京東健康帶來用戶流量增長，該行料銷售及推廣費(fèi)用節(jié)省將延續(xù)至下半年;現(xiàn)預(yù)測2025年下半年收入同比增長22%，全年經(jīng)調(diào)整凈利潤率有望擴(kuò)張30個基點(diǎn)。

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