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6月12日晚間，鼎捷數(shù)智（300378）發(fā)布公告稱，公司于6月11日與上海能譽科技股份有限公司（以下簡稱“能譽科技”）及其現(xiàn)有股東簽署了《關(guān)于上海能譽科技股份有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬以自有資金及自籌資金合計1.96億元收購能譽科技現(xiàn)有股東持有的能譽科技51%股權(quán)。

據(jù)鼎捷數(shù)智介紹，能譽科技成立于2005年，是國內(nèi)智慧能源系統(tǒng)解決方案與工業(yè)智能化控制方案服務提供商，聚焦汽車工業(yè)、醫(yī)藥化工及公共建筑等領(lǐng)域，為國家級專精特新小巨人企業(yè)，目前已累計擁有28項國家發(fā)明專利、26項實用新型專利及34項軟件著作權(quán)。

2024年、2025年，能譽科技分別實現(xiàn)營收2.87億元、2.42億元，凈利潤1682.69萬元、2059.51萬元。同期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2448.75萬元、-816.79萬元。

經(jīng)收益法評估，以2025年12月31日為評估基準日，能譽科技合并口徑股東全部權(quán)益賬面價值為7274.96萬元，評估價值為3.87億元，評估增值3.14億元，增值率為431.96%。

鼎捷數(shù)智表示，本次并購有助于鼎捷數(shù)智深化工業(yè)AI布局，完善“智能+”戰(zhàn)略，補強公司在能源管理+廠務領(lǐng)域業(yè)務能力，亦將有效補齊公司在OT+工業(yè)控制層的技術(shù)短板，通過整合雙方的技術(shù)優(yōu)勢及產(chǎn)品協(xié)同，有望構(gòu)建完整的從研發(fā)、生產(chǎn)、廠務至能源管理的全棧自主可控“AI+低碳智能工廠”整體解決方案。從長期來看，本次交易將產(chǎn)生積極的戰(zhàn)略協(xié)同效應，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，有利于進一步提升公司綜合競爭能力及整體盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。

公告顯示，業(yè)績承諾方（黃志波、羅啟軍、呂磊磊等）承諾，能譽科技2026年度、2027年度及2028年度扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤分別不低于3000萬元、3500萬元、4000萬元，且合計不低于1.05億元；2029年度扣非凈利潤不低于業(yè)績承諾期內(nèi)任一年度扣非凈利潤，2029年度營業(yè)收入不低于業(yè)績承諾期內(nèi)任一年度營業(yè)收入。

鼎捷數(shù)智稱，本次交易完成后，能譽科技將成為公司控股子公司。公司需在技術(shù)對接、團隊融合、業(yè)務協(xié)同等方面與標的公司進行整合，若整合效果不及預期，可能導致雙方協(xié)同價值無法充分釋放，影響公司整體經(jīng)營效益。此外，標的公司后續(xù)經(jīng)營可能受行業(yè)政策變化、市場競爭加劇、經(jīng)營管理不善、技術(shù)研發(fā)不及預期等因素影響，存在實際經(jīng)營業(yè)績未達業(yè)績承諾的風險。

二級市場上，截至6月12日收盤，鼎捷數(shù)智漲1.29%，報35.26元/股，總市值95.75億元。2026年以來，鼎捷數(shù)智股價跌幅為21.89%。

標簽： 鼎捷數(shù)智 科技 公司 上海能譽科技股份