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金吾財(cái)訊 | 港股存儲(chǔ)概念股表現(xiàn)活躍，南方兩倍做多海力士(07709)漲40.30%，南方兩倍做多三星電子(07747)漲33.81%，瀾起科技(06809)漲10.97%，兆易創(chuàng)新(03986)漲2.77%消息面上，信達(dá)證券分析認(rèn)為，AI算力帶動(dòng)高帶寬存儲(chǔ)需求提升，產(chǎn)能緊缺依舊持續(xù)。下一代HBM4預(yù)計(jì)將在帶寬、容量以及能效方面進(jìn)一步提升，并可能在接口帶寬和堆疊層數(shù)方面實(shí)現(xiàn)新的突破。整體來看，HBM技術(shù)正沿著更高帶寬、更高堆疊層數(shù)以及更先進(jìn)封裝協(xié)同發(fā)展的路徑演進(jìn)。目前HBM市場由少數(shù)頭部存儲(chǔ)廠商主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)集中。與此同時(shí)，英偉達(dá)也在積極優(yōu)化AI推理場景下的存儲(chǔ)架構(gòu)，例如通過擴(kuò)大上下文存儲(chǔ)能力以支持更長序列推理，從而提升大模型應(yīng)用性能。在AI算力需求快速增長背景下，HBM產(chǎn)能目前整體仍處于偏緊狀態(tài)，部分高端產(chǎn)品訂單排期較長，市場價(jià)格亦呈現(xiàn)一定上行趨勢(shì)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望維持高位。該機(jī)構(gòu)看好兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、德明利、江波龍等。

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