證券代碼：300856   證券簡稱：科思股份   公告編號：2022-068

(資料圖)

       南京科思化學股份有限公司

   關于調減向不特定對象發行可轉換公司債券

     募集資金總額暨調整發行方案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南京科思化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022 年

第四次會議和 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于向不

特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》等有關向不特定對象發行

可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的議案。

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開第三屆董事會第六次會議，審議

通過了《關于調減向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額暨

調整發行方案的議案》，出于謹慎性考慮，將公司未來擬投入的財務

性投資金額 2,100.00 萬元連同公司前次募投項目節余募集資金用于

永久補充流動資金的部分 8,208.22 萬元從本次發行的募集資金總額

中進行調減，調減金額合計 10,308.22 萬元。調減后，公司本次發行

募集資金總額不超過 72,491.78 萬元。本次調整的相關情況如下：

  一、本次發行方案調整的具體內容

  （一）發行規模

  調整前：

  根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經營狀況、

財務狀況和投資計劃，本次可轉債發行總額不超過人民幣 82,800.00

萬元（含 82,800.00 萬元），具體發行規模由公司股東大會授權公司

董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。

      調整后：

      根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經營狀況、

財務狀況和投資計劃，本次可轉債發行總額不超過人民幣 72,491.78

萬元（含 72,491.78 萬元）

                 ，具體發行規模由公司股東大會授權公司

董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。

      （二）本次募集資金用途

      調整前：

      公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不

超過人民幣 82,800.00 萬元（含 82,800.00 萬元）

                                 ，扣除發行費用后，

將全部投資于以下項目：

                                            單位：萬元

                                           擬投入募集資

 序號          項目名稱             項目投資總額

                                            金金額

       安慶科思化學有限公司高端個人

       護理品及合成香料項目（一期）

       安慶科思化學有限公司年產 2600

       噸高端個人護理品項目

             合計                90,131.45    82,800.00

  注：擬投入募集資金金額已扣除公司本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投

入和擬投入的財務性投資不超過 2,100.00 萬元。

      在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度

的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法

規規定的程序予以置換。如果本次發行募集資金扣除發行費用后少于

上述項目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資

金解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根

據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當

調整。

      調整后：

      公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不

超過人民幣 72,491.78 萬元（含 72,491.78 萬元）

                                 ，扣除發行費用后，

將全部投資于以下項目：

                                         單位：萬元

                                        擬投入募集資

 序號           項目名稱         項目投資總額

                                         金金額

       安慶科思化學有限公司高端個人

       護理品及合成香料項目（一期）

       安慶科思化學有限公司年產 2600

       噸高端個人護理品項目

             合計             90,131.45    72,491.78

      在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度

的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法

規規定的程序予以置換。如果本次發行募集資金扣除發行費用后少于

上述項目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資

金解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根

據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當

調整。

      二、本次調整的授權

      公司于 2022 年 9 月 27 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審

議通過了《關于授權公司董事會全權辦理公司向不特定對象發行可轉

換公司債券具體事宜的議案》。根據授權，董事會此次調減本次發行

募集資金總額暨調整發行方案事項無需提交股東大會審議。

特此公告。

        南京科思化學股份有限公司董事會

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標簽： 發行方案 募集資金 可轉換公司債券